Geschäftspartnerpflege

Geschäftspartner sind typischerweise Debitoren (Kunden) und Kreditoren (Lieferanten), es können jedoch auch beliebige andere Kontakte eingepflegt werden.
Die Geschäftspartner-Funktion findet als allgemeine Adressenliste, wie aber auch als Grunddaten der Buchführung (in Vorbereitung) Verwendung.
Da ein Geschäftspartner nicht nur eine einzelne Person, sondern auch ganze Unternehmen darstellen kann, ist das System in der Lage für jeden Geschäftspartner beliebig viele Kontaktadressen zu speichern.
Aus der Geschäftspartnerliste lassen sich die wichtigen Kommunikationsfunktionen, wie Senden einer E-Mail und/oder einer SMS direkt aufrufen.
Geschäftspartner lassen sich mit Dokumente und Veranstaltungen verknüpfen, beispielsweise um Verträge abzulegen oder Lieferbeziehungen abzubilden. Neben den Stammdaten lassen sich Spenden des Geschäftspartners dokumentieren und insbesondere im Fall, dass der Geschäftspartner kein Vereinsmitglied ist, ist die automatische Erstellung einer Spendenbescheinigung möglich. Es ist zu beachten, dass Änderungen an den Spendenwerten erst gespeichert werden müssen, bevor eine Spendenbescheinigung aufgerufen wird, um die geänderten Werte zu berücksichtigen.
Eingabefelder der Maske:

Eingabefeld(er)	Bedeutung
Geschäftspartnernr.	Die Geschäftspartnernummer wird vom System automatisch vergeben, wenn bei der Erfassung keine Eingabe erfolgt.
Name	Dreizeilige Eingabe eines Namens.
Suchbegriffe	Suchbegriffe werden durch Leerzeichen abgetrennt in das Feld eingegeben und dienen als zusätzliche Kriterien bei der Suche nach Geschäftspartner über die Suchmaske.
Geschäftspartnertyp	Der Geschäftspartnertyp kann wahlweise verwendet werden. Er dient zur Strukturierung und leichtem Wiederauffinden von Geschäftspartnern. In den Systemeinstellungen wird der Geschäftspartnertyp eingestellt.
Straße, PLZ, Ort, Land	Adresse des Geschäftspartners.
UST	Umsatzsteuer-ID
Telefon, Mobil, Fax	Telefon-, Mobil- und Faxnummer im internationalen Format, d.h. es wird eine Ländervorwahl erwartet. Falls diese nicht eingegeben wird, ergänzt das System die Vorwahl für Deutschland automatisch. In der Liste erscheint bei vorhandener Mobilnummer ein Symbol. Beim Anklicken des Symbols wird ein neues Fenster geöffnet, mit dessen Hilfe eine SMS an den Empfänger gesendet werden kann.
E-Mail	E-Mail Adresse. In der Liste erscheint bei vorhandener E-Mail Adresse ein Symbol. Beim Anklicken dieses Symbols wird automatisch der Rumpf einer E-Mail durch das lokal installierte E-Mail Programm generiert.
Internetadresse	URL der Homepage des Geschäftspartners, z.B. "www.google.de"
MWSt	Gültiger Mehrwertsteuersatz im Geschäftsverkehr mit dem Geschäftspartner als Kunden.
Zahlungsbedingungen	Zahlungsbedingungen der Rechnung. Die auswählbaren Werte lassen sich individuell in den Systemeinstellungen anpassen.
Name des Kontoinhabers	Im elektronischen Zahlungsverkehr verwendete Bezeichnung des Geschäftspartners.
BLZ, Konto	Bankverbindung des Geschäftspartners. Die Bankleitzahl und die Kontonummer werden direkt nach der Eingabe überprüft und Fehler angezeigt. Für Schweizer Konten ist die BC-Nr. anzugeben bzw. zu selektieren.
Bemerkungen	Freies Textfeld zum Hinterlegen von weiteren Informationen über den Geschäftspartner. Nach den hier eingegebenen Informationen wird auch gesucht, wenn ein Suchbegriff vorgegeben ist.
Debitoren/Kreditoren-Kontonummer	Wenn dem Geschäftspartner eine Kreditor- und/oder Debitor-Kontonummer zugeordnet wird, erlangen sie automatisch den Status eines Kreditors oder Debitors. Die Kontonummern werden in einem separaten Fenster ausgewählt bzw. neu angelegt.
Spenden: Buchungsdatum	Datum der Spende
Spenden: Betrag	Spendenbetrag
Spenden: Spendentyp	Auswahl Geld- oder Sachspende
Spenden: Bemerkungen	Interner Text zu der Spende, der nicht auf der Bestätigung ausgedruckt wird.